Wer im ersten Quartal überdurchschnittlichen Einsatz zeigt, wird langfristig belohnt. Unsere Top 3 Tipps legen einen soliden Grundstein für Deinen Erfolg. Wenn Dein Ziel allerdings eine dauerhafte Umsatzsteigerung ist, musst Du das gesamte Geschäftsjahr im Blick behalten. Mit den folgenden vier Tipps gelingt Dir das.
#1: Beitragsanpassungen nutzen
Zum Jahresbeginn erfolgen insbesondere in der PKV Beitragsanpassungen. Steigt der Leistungsumfang dabei nicht, haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht von vier Wochen. Du solltest Deine Kunden in so einem Fall zeitnah kontaktieren. Hier bietet sich nämlich die Gelegenheit, einen möglichen Tarifwechsel anzusprechen. Das nimmt Dein Kunde als engagierten Service wahr: Er fühlt sich gesehen und bestens betreut. Allein das stärkt die Bindung. Findet zudem ein Wechsel zu einem günstigeren Tarif statt, freust Du Dich nicht nur über Courtage, sondern Dein Kunde auch über eine Ersparnis. Win-win!
#2: Stichtage als Meilensteine einplanen
Das Geschäftsjahr beinhaltet mehrere Stichtage, die Du gemeinsam mit den zugehörigen To-dos unbedingt in Deine Planung integrieren solltest. Diese Stichtage sind der 1. Juli (PKV-Anträge fürs Folgejahr), der 30. September (Kündigungsfrist vieler Verträge), der 30. November (Kfz-Kündigungsfrist) und 31. Dezember (Hauptwechseltermin).
#3: Jahresplanung fertigstellen
Falls noch nicht geschehen, ist genau jetzt der Zeitpunkt, Deine Jahresplanung aufzusetzen oder fertigzustellen. Dabei solltest Du nicht nur die bereits erwähnten Stichtage berücksichtigen. Auch Punkte wie die Ermittlung und regelmäßige Prüfung wichtiger Kennzahlen, saisonale Gespräche, gezielte Bestandsaktionen, Weiterbildungs- und Marketingmaßnahmen sowie Umsatzziele gehören in Deinen Jahresplan. Eine solche Planung schafft Struktur, Klarheit und den Rahmen, innerhalb dessen erfolgreicher Vertrieb stattfindet.
#4: Ressourcen klug verwalten
Ein Tag hat 24 Stunden, auch für Dich. Wer meint, er bräuchte eigentlich mindestens sechs Stunden mehr pro Tag, sollte seine Prozesse und Abläufe analysieren. In der Regel besteht an wenigstens einem oder sogar mehreren Punkten Optimierungspotenzial. Welche Arbeitsschritte lassen sich digitalisieren, welche auslagern? Laufen Kundengespräche zielorientiert und effizient, oder reaktiv und damit oft ins Leere? Ist der Angebotsprozess optimal aufgestellt? Wo ist Vertriebsunterstützung sinnvoll? Zeit ist wertvoll. Je besser Du sie nutzt, desto mehr profitieren Du und Dein Kunde.
Dein Geschäftsjahr mit der SDV AG: Erfolg als Leitsatz
Ein gut vorbereitetes Geschäftsjahr ist die Basis für eine überdurchschnittliche Bilanz am Jahresende. Die meisten Ziele lassen sich mit professioneller Unterstützung allerdings schneller und vor allem entspannter erreichen. So wie Biathleten im Wettkampf ihre Motivation aus dem Coaching der Trainer am Streckenrand ziehen, bleibst Du als SDV-Partner dank unserer Unterstützung am Ball. Die digitale Servicelandschaft und die persönliche Betreuung der Vertriebslotsen schaffen Dir nicht nur Freiräume im Vermittleralltag. Sie sind der Grund dafür, dass Du Deine unternehmerischen Ziele erreichst.
Wir bieten Dir übrigens nicht nur vertriebliche Hilfestellung. Auch bei der Optimierung von Prozessen und bei Fragen zu geschäftlichen Herausforderungen sind wir an Deiner Seite. Wichtig für Dich ist, mit den jeweiligen Fachabteilungen ins Gespräch zu gehen – ob in Q1 oder während des laufenden Geschäftsjahres. Denn nur der direkte Austausch führt zu neuen Ideen und Erkenntnissen. Gerade im ersten Quartal kann das den entscheidenden Impuls für eine erfolgreiche Vertriebsstrategie liefern.
