Eine Vertriebsplattform ist nur so gut wie ihre Praxisnähe. Das haben wir verstanden und uns entsprechend digital aufgestellt., die Innovation immer im Fokus.
In aller Kürze:
- Entlastung: Tools und Services sollen Makler im Tagesgeschäft entlasten und Zeit sparen.
- Praxisnah entwickelt: myInsure Office wird auf Basis konkreter Makleranforderungen intern entwickelt und kontinuierlich optimiert.
- Zentrale Plattform: myInsure Office bündelt zentrale Vertriebs- und Verwaltungsprozesse.
- Mehr Automatisierung: KI-gestützte Dokumentenerkennung und weitere Funktionen beschleunigen Vertragsanlage und Bestandsübertragung.
- Digitale Kundenbindung: Die myInsure App unterstützt Bestandspflege, Kundenkommunikation und zusätzliche Vertriebsansätze.
Eine Kooperation mit einem Maklerpool sollte vor allem eines leisten: Dich entlasten und praxistaugliche Lösungen für die Herausforderungen Deines Tagesgeschäfts bieten. Dabei geht es nicht nur um die Bereitstellung passender Tools und Services. Wichtig ist auch, bestehende Angebote konstant weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse einer sich stetig wandelnden Branche anzupassen. Idealerweise geschieht das auch auf Basis der Rückmeldungen der Nutzer dieser Angebote.
Wir handeln nach diesem Grundsatz. Bei der Konzeption und Entwicklung der Vertriebsplattform und des Maklerverwaltungsprogramms (MVP) waren die Herausforderungen des Tagesgeschäfts maßgeblich: Was muss ein MVP können, um effizient zu sein und Dir Zeit zu sparen? Welche Funktionen sind essenziell, welche eine sinnvolle Ergänzung? Wie muss eine Vertriebsplattform gestaltet sein, um intuitiv und flexibel bedienbar zu bleiben?
Diese und viele weitere Fragen bildeten die Grundlage für die Entwicklung des Maklerextranets und des Maklerverwaltungsprogramms myInsure Office. Und genau diese Fragen treiben auch die beständige Optimierung der Anwendungen voran.
Entwicklung und Umsetzung im Haus
Wir stellen nach sorgfältiger Prüfung auf unserer Vertriebsplattform auch Anwendungen von Drittanbietern zur Verfügung, beispielsweise Tarifrechner von Smart Insurtech oder Thinksurance. Das Herzstück der Vertriebswelt bildet jedoch das MVP myInsure Office. Es ist der zentrale Knotenpunkt für alle vertrieblichen Prozesse und wurde im Unternehmen entwickelt, unter anderem basierend auf Anforderungen, die direkt von unseren Kooperationspartnern kamen.
Auch die Weiterentwicklung von myInsure Office findet intern bei uns statt. Hierbei liegt der Fokus darauf, bestehende Prozesse regelmäßig zu prüfen, zu optimieren und Funktionen wo nötig zu erweitern. Doch auch neue Features werden konstant implementiert, denn wir verstehen uns als Innovationstreiber. Seit 2009 setzen wir auf digitalen Vertrieb und performante Schnittstellen, um das Versicherungsgeschäft effizienter, kundenfreundlicher und automatisierter zu gestalten. Das Ziel: Unseren Partnern die notwendigen Freiräume zu schaffen, um sich um ihr Kerngeschäft zu kümmern.
myInsure Office: die Kommandozentrale für SDV-Partner
myInsure Office (MIO) ist weit mehr als ein Maklerverwaltungsprogramm. Hier laufen alle vertrieblichen Fäden zusammen, hier finden SDV-Partner alle Informationen, die sie für ihr Tagesgeschäft benötigen. Seit dem ersten Launch 2022 wurde das Tool konstant weiterentwickelt. Dabei geht es nicht nur um regelmäßige Updates oder den Feinschliff bestehender Funktionen. Das Können von myInsure Office erweitert sich beständig – immer mit dem Auftrag, Maklern im Alltag Zeit zu sparen. Die beiden jüngsten Optimierungen tragen dazu einen wesentlichen Teil bei.
Seit dem Frühjahr verfügt MIO über eine KI-gestützte Dokumentenerkennung. Sie ermöglicht die automatische Vertragsanlage in Sekundenschnelle. Die Voraussetzung für die Nutzung ist ein bestehender Maklervertrag. Wo früher Daten per Hand eingegeben werden mussten, scannt das KI-Tool das benötigte Dokument und übernimmt alle wichtigen Daten. Die Schnellerfassung funktioniert mit allen gängigen Bild- und pdf-Formaten, auch bei schlechter Qualität des Dokuments. Sollten benötigte Daten nicht im Schriftstück enthalten sein, lassen sie sich nachträglich per Hand ergänzen. Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, wird die Bestandsübertragung angestoßen. Durch das Nutzen dieser Funktion erledigen Makler die Vertragsanlage nicht nur schneller als zuvor, sie vermeiden auch ärgerliche Tippfehler. Zudem geht auf diese Weise der gesamte Prozess der Bestandsübertragung zügiger vonstatten.
Eine weitere MIO-Neuerung, die an dieses Feature andockt, ist die Mehrfachauswahl bei der Vertragsauskunft. Sobald eine Bestandsübertragung angestoßen wurde, haben Makler das Recht, Auskünfte beispielsweise zum Versicherungsschein, der Beitragsrechnung oder der Schadenrenta bei der Gesellschaft einzuholen. Waren diese Punkte früher nur einzeln anfragbar, ist jetzt bei der entsprechenden Funktion in MIO eine Mehrfachauswahl möglich. Sendet die Versicherungsgesellschaft entsprechende Informationen, werden diese automatisch dem Kunden in MIO zugeordnet. So behältst Du den gesamten Prozess im Blick und bist stets über den aktuellen Status der Bestandsübertragung informiert.
myInsure App: der Bestandsstaubsauger
Die myInsure Kunden-App ist der verlängerte Arm von myInsure Office. Aus MIO heraus gestaltest Du die App passend zu Deinem Unternehmensauftritt. Diese Individualisierung rundet den Außenauftritt ab und schafft insbesondere bei Neukunden Vertrauen. Über MIO steuerst Du zudem, welche App-Funktionen Du dem Kunden zur Verfügung stellst. Gleichzeitig sieht der Kunde in der App all seine Verträge. Bei laufenden Vorgängen verfolgt er den Bearbeitungsstatus über die Anwendung.
Die App unterstützt Dich auch bei der Bestandspflege. Denn der Kunde kann seine Daten selbstständig aktuell halten oder Verträge ergänzen, die bisher nicht bei Dir liegen. Überdies bietet sie dem Kunden die Option, persönliche Informationen einzupflegen. Diese sieht der Makler im myInsure Score, was ihm wiederum Ansatzpunkte für seine vertriebliche Tätigkeit liefert.
Neu ist, dass der Kunde den Makler direkt aus der myInsure App heraus per WhatsApp kontaktieren kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der Makler eine entsprechende Mobilnummer im myInsure App-Bereich in MIO hinterlegt hat und der Kunde selbst WhatsApp auf seinem Smartphone nutzt.
Die myInsure App wirkt auf vielen Ebenen als direktes Bindeglied zum Kunden. Bietet der Makler sie an, schafft er ein Plus an Service und Kommunikation, das die Kundenbindung festigt. Vergleichbare Anwendungen, die in der Branche zum Einsatz kommen, haben diese Möglichkeiten nicht.
Innovation als Basis für Erfolg
Makler, die das volle Potenzial von myInsure Office und der myInsure App ausschöpfen, automatisieren einen Großteil ihres Vertriebs. Ob Dokumentenablage, Kundenkommunikation oder Austausch mit den Gesellschaften: Die Vertriebsplattform der SDV AG vernetzt alle relevanten Kontaktpunkte miteinander, nutzt effiziente Schnittstellen und beschleunigt so Anfragen und Prozesse. Aus unternehmerischer Sicht ist das ein wesentlicher Faktor für erfolgreichen Vertrieb, der in der schnelllebigen Geschäftswelt so präzise wie möglich aufgestellt sein sollte. Denn Kunden sind es gewohnt, das Ergebnis ihrer Kaufentscheidung zeitnah in Händen zu halten. Das gilt nicht nur im Online-Shopping, sondern auch für Versicherungen.
Mehr zu einzelnen Funktionen der SDV-Vertriebsplattform findet sich auch im Web unter Tipps und Hilfe.
